Thị trường Forex hôm nay 29/11: Những diễn biến đáng chú ý trong tuần giao dịch cuối tháng

Đáng chú ý nhất là chỉ số CPI tháng 11 của khu vực Euro dự kiến sẽ được công bố lúc 17:00 hôm nay, có khả năng tác động mạnh đến đồng EUR. Đồng thời, vào 08:30 sáng thứ Bảy ngày 30/11/2024, chỉ số PMI Sản Xuất của Trung Quốc sẽ được công bố, tạo ảnh hưởng lớn đến đồng CNY. Đây là những mốc thời gian mà các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý.

Các thông tin công bố

Tại châu Âu: Lạm phát tăng nhưng chưa đạt kỳ vọng

Chỉ số lạm phát sơ bộ HICP của khu vực Euro đang là tâm điểm của ngày hôm nay. Lạm phát cốt lõi tăng nhẹ lên mức 2,8% so với cùng kỳ năm trước, nhỉnh hơn mức 2,7% trước đó. Tuy nhiên, tại Đức, CPI hàng năm chỉ đạt 2,2% trong tháng 11, thấp hơn kỳ vọng 2,3%, trong khi CPI tháng giảm 0,2% đúng như dự báo.

Dù vậy, thị trường vẫn chưa có phản ứng rõ rệt. Cặp EUR/USD tiếp tục dao động quanh mức 1,0550, cho thấy tâm lý chờ đợi từ phía nhà đầu tư. Triển vọng ECB có thể cắt giảm lãi suất vào năm 2025 đang đặt ra những thách thức cho chính sách tiền tệ trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.

Tại Úc: Đồng AUD đối mặt với áp lực kép

Thống đốc Michele Bullock của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hôm nay nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn đang ở mức cao và cần nhiều thời gian hơn để đạt mục tiêu bền vững, có thể đến năm 2026.

Mặc dù các chỉ số kinh tế như tín dụng tư nhân và đầu tư cơ sở hạ tầng đều vượt kỳ vọng, đồng AUD vẫn chịu áp lực giảm. Cặp AUD/USD giữ quanh mức 0,6500, phần nào phản ánh lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với lập trường cẩn trọng của Fed về chính sách lãi suất.

Tại Nhật Bản: Lạm phát tăng, nhưng đồng Yen chưa khởi sắc

CPI Tokyo tháng 11 tăng mạnh lên 2,6%, cao hơn đáng kể so với mức 1,8% của tháng trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán tăng từ 2,4% lên 2,5%, mở đường cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) duy trì chính sách lãi suất thấp.

Cặp USD/JPY sau khi hồi phục từ đường EMA 200 ngày tại mức 150,50, hiện dao động nhẹ quanh mức 151,21. Thị trường vẫn dè dặt trước những tín hiệu thay đổi trong chính sách của BoJ.

Phân tích kỹ thuật thị trường Forex

USD/JPY: Xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng

Cặp USD/JPY hiện giao dịch quanh mức 149.70 sau khi phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại 150.00 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt tăng giá từ tháng 9 đến tháng 11. Các chỉ báo dao động như RSI tiếp tục đi xuống nhưng chưa rơi vào vùng quá bán, điều này cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn không gian tiếp diễn.

Trong kịch bản giảm giá, mức hỗ trợ gần nhất nằm tại 149.45. Nếu bị phá vỡ, giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn về khu vực 148.00, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 50%.

Ở chiều ngược lại, mốc 150.45, từng là đáy tháng trước, hiện đóng vai trò là kháng cự gần nhất. Nếu giá phục hồi vượt qua mức này, vùng 152.00 sẽ là ngưỡng cản quan trọng tiếp theo, trùng với đường SMA 200 ngày – một điểm mấu chốt cho xu hướng dài hạn.

AUD/USD và NZD/USD

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6500 vào ngày hôm nay, với động lực giảm giá vẫn rõ ràng. Cặp tiền này vẫn nằm trong một kênh giảm giá và chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới 50, cho thấy tâm lý tiêu cực đang chiếm ưu thế.

Hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ gần nhất là 0.6434, mức thấp trong bốn tháng ghi nhận vào ngày 26 tháng 11. Nếu phá vỡ mức này, AUD/USD có thể tiến tới mức thấp nhất của năm tại 0.6348, được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Mức hỗ trợ tiếp theo là quanh 0.6300, gần rìa dưới của kênh giảm.

Kháng cự:

- Mức kháng cự gần nhất là tại EMA 9 ngày ở mức 0.6502, theo sau là EMA 14 ngày tại 0.6513. Nếu vượt qua các mức kháng cự này, AUD/USD có thể hướng tới mức cao nhất trong bốn tuần tại 0.6687.

Dự báo: Cặp tiền AUD/USD đang đối diện với một áp lực giảm giá trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường có thể không duy trì được động lực tích cực đối với đồng AUD nếu các yếu tố như biện pháp trừng phạt từ Mỹ đối với Trung Quốc tiếp tục làm xáo trộn tâm lý. Tuy nhiên, nếu AUD/USD giữ vững được trên các mức hỗ trợ mạnh như 0.6434, thì có thể xuất hiện cơ hội hồi phục về các mức kháng cự gần nhất.

NZD/USD kết thúc phiên giao dịch hôm qua tại 0.5895 sau khi giảm xuống mức thấp mới. Cặp tiền đã đối mặt với kháng cự mạnh tại đường SMA 20 ngày, nơi xu hướng giảm giá được củng cố. Chỉ số RSI ở mức 47 cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện, nhưng histogram MACD lại chỉ ra dấu hiệu phục hồi nhẹ, thể hiện sự xung đột giữa phe mua và bán.

- Kháng cự: 0.5930 (SMA 20 ngày), 0.5970.

- Hỗ trợ: 0.5890, 0.5850.

Xu hướng giảm vẫn chi phối khi NZD/USD chưa vượt qua được đường SMA 20 ngày. Nếu giá tiếp tục bị kháng cự chặn lại, cặp tiền có khả năng kiểm tra lại mức hỗ trợ 0.5890, với mục tiêu xa hơn tại 0.5850. Ngược lại, nếu phá vỡ kháng cự SMA 20 ngày, đà phục hồi có thể đưa giá lên vùng 0.5930-0.5970.

EUR/USD và GBP/USD

Sự chú ý đang hướng về báo cáo chỉ số lạm phát HICP của Khu vực đồng Euro, dự kiến công bố hôm nay. Nếu lạm phát cơ bản HICP tăng lên 2.8% so với mức 2.7% trước đó, điều này có thể củng cố sức mạnh của đồng Euro, nhưng cũng làm phức tạp chiến lược giảm lãi suất của ECB dự kiến vào tháng 12.

Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đang chịu áp lực dưới ngưỡng kháng cự 1.0600 và EMA 50 ngày tại 1.0750. Dòng tiền mua cần vượt qua đỉnh gần nhất tại 1.0609 để xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Ngược lại, việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.0500 có thể dẫn đến đà giảm sâu hơn, nhắm tới 1.0424 hoặc thậm chí là đáy YTD tại 1.0331.

Cặp GBP/USD dao động quanh mức 1.2700 trong phiên giao dịch yên ắng, báo cáo Financial Stability Report của Ngân hàng Anh (BoE) được công bố hôm nay khó có khả năng tạo ra đột biến lớn. Thay vào đó, nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo NFP của Mỹ vào tuần sau.

Về kỹ thuật, GBP/USD đối mặt với áp lực giảm dài hạn, dù có phục hồi nhẹ. Xu hướng tăng ngắn hạn chỉ thực sự được xác nhận khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự 1.2714 và SMA 200 ngày tại 1.2818. Tuy nhiên, sự hình thành “death cross” giữa SMA 50 và SMA 100 ngày cảnh báo rủi ro giảm vẫn chiếm ưu thế. Nếu giá phá vỡ 1.2600, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.2506 và 1.2486.

USD/CHF và USD/CAD

USD/CHF đang đối mặt với nguy cơ đảo chiều xu hướng tăng sau khi xuyên thủng mức hỗ trợ quan trọng tại 0.8801, một tín hiệu cho thấy áp lực bán có thể chiếm ưu thế. Việc hình thành mô hình nến đảo chiều hai thanh vào ngày 22 và 23/11, kết hợp với chỉ báo RSI tạo mô hình đỉnh đôi, củng cố thêm triển vọng giảm giá trong ngắn hạn.

Hỗ trợ và kháng cự: Hiện tại, cặp tiền này đang tìm kiếm hỗ trợ tại đường SMA 200 ngày ở mức 0.8822. Nếu phá vỡ mức 0.8797 (đáy ngày 27/11), USD/CHF có thể giảm sâu hơn về mức 0.8748 (đỉnh tháng 8) và xa hơn là 0.8615 (đáy ngày 4/11). Ngược lại, nếu giữ vững trên mức 0.8797 và phục hồi, giá có thể hướng đến kháng cự tại 0.8958 (đỉnh ngày 22/11) và xa hơn là mốc tâm lý 0.9000.

USD/CHF: Xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế, đặc biệt nếu giá phá vỡ mốc 0.8797. Ngược lại, phục hồi trên 0.8958 có thể xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng tăng.

USD/CAD giảm nhẹ về vùng 1.4010, chịu áp lực từ sự suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, mức giảm này dường như bị giới hạn bởi sự chú ý của nhà đầu tư vào dữ liệu GDP quý 3 của Canada công bố trong ngày. Thị trường kỳ vọng GDP Canada tăng trưởng 1.0% (so với 2.1% trước đó), trong khi GDP tháng 9 có thể đạt mức 0.3% MoM. Dữ liệu yếu hơn dự kiến có thể tạo thêm áp lực lên CAD, đặc biệt khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có thể xem xét cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Hỗ trợ và kháng cự: Hiện tại, USD/CAD đang giao dịch gần mức hỗ trợ 1.4000. Nếu dữ liệu GDP tích cực hơn dự kiến, CAD có thể tiếp tục tăng giá, đẩy USD/CAD giảm xuống mức 1.3950. Ngược lại, dữ liệu tiêu cực sẽ củng cố USD/CAD tiến về ngưỡng kháng cự 1.4100, mở rộng đà tăng trong trung hạn.

USD/CAD: Biến động phụ thuộc lớn vào dữ liệu GDP của Canada. Mức 1.4000 là mốc quan trọng trong ngày, quyết định hướng đi tiếp theo của cặp tiền này.

Thị trường hàng hóa vẫn đang ổn định

Giá vàng: Vững vàng trên ngưỡng $2.600

Giá vàng hiện giao dịch ổn định ở mức $2.637/ounce, nhờ sự hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã làm giảm bớt căng thẳng trong khu vực, xung đột Nga-Ukraine vẫn là yếu tố rủi ro tiềm tàng.

Với biên độ giá dự kiến từ $2.572 đến $2.668 trong ngắn hạn, vàng có khả năng tăng thêm nếu Fed thực hiện cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Trên biểu đồ ngày, giá vàng hiện đang giao dịch trong vùng tích lũy giữa đường trung bình động 50 ngày ($2.668) và 100 ngày ($2.572). Hành động giá cho thấy áp lực mua nhẹ đang hỗ trợ giá hướng lên gần ngưỡng kháng cự 50 ngày.

Nếu vàng bứt phá qua mức $2.668, xu hướng tăng ngắn hạn có thể được củng cố, với mục tiêu tiếp theo là mức $2.700. Một cú phá vỡ lên trên $2.700 sẽ mở đường cho mức kháng cự tâm lý quan trọng $2.750 và đỉnh lịch sử $2.790.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới $2.600, áp lực bán có thể đẩy giá vàng về kiểm tra hỗ trợ tại đường trung bình 100 ngày ở $2.572. Việc phá vỡ mức này sẽ kích hoạt tín hiệu giảm mạnh hơn, với mục tiêu tiếp theo là đáy ngày 14/11 tại $2.536.

Các chỉ báo dao động như RSI hiện cho tín hiệu giảm nhẹ, cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng chính của vàng vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh như bất ổn địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng từ Fed.

Giá dầu: Áp lực từ OPEC+ và Nga-Ukraine

Giá dầu WTI hôm nay ổn định trên mức $68.85 trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại châu Á, khi thị trường đang “nín thở” trước các sự kiện lớn như cuộc họp OPEC+ và căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine.

Căng thẳng địa chính trị tại châu Âu, đặc biệt là lo ngại về nguồn cung năng lượng từ Nga, tiếp tục giữ giá dầu ở mức cao. Phát biểu mạnh mẽ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân càng làm tăng rủi ro bất ổn, thúc đẩy tâm lý mua vào trên thị trường dầu.

Tuy nhiên, tác động từ kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố cản trở đáng kể. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy áp lực lạm phát không giảm như mong đợi, khiến Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp tháng 1 và tháng 3 năm 2025. Lãi suất cao kéo dài có khả năng làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu dầu mỏ.

Cuộc họp OPEC+ được dời từ ngày 1/12 sang ngày 5/12, gây ra nhiều đồn đoán về kế hoạch sản lượng trong năm 2024. Trong bối cảnh nhu cầu yếu, khả năng cao OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm ít nhất một tháng. Dù vậy, yếu tố này đã phần lớn được phản ánh vào giá hiện tại, giới đầu tư sẽ tập trung vào mức độ kéo dài của việc cắt giảm này.

Giá dầu WTI đang đối mặt với áp lực bán mạnh khi thị trường tiếp tục lo ngại về việc OPEC+ có thể không đủ khả năng hỗ trợ giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm.

Kháng cự quan trọng:

- Mức 71,46 USD (đáy ngày 5/2) là ngưỡng kháng cự gần nhất.

- Đường SMA 100 ngày tại 72,26 USD cũng đóng vai trò là rào cản lớn, nếu giá vượt qua mức này, động lực tăng có thể hướng tới SMA 200 ngày tại 76,27 USD.

Hỗ trợ:

- Mức 67,12 USD, từng giữ giá ổn định vào tháng 5 và tháng 6/2023, đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất.

- Nếu mức này bị phá vỡ, giá dầu có thể giảm sâu hơn về mức thấp nhất từ đầu năm 2024 tại 64,75 USD, tiếp theo là mức đáy năm 2023 ở 64,38 USD.

Ngắn hạn, giá dầu có thể tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả cuộc họp OPEC+. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp mạnh mẽ từ OPEC+ hoặc căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá dầu có nguy cơ giảm về các mức hỗ trợ sâu hơn. Ngược lại, việc vượt qua ngưỡng 71,46 USD có thể mở ra cơ hội phục hồi về vùng 72,26 USD hoặc cao hơn.

Lịch kinh tế sắp tới

Tuần tới sẽ chứng kiến nhiều sự kiện kinh tế quan trọng trên toàn cầu, đặc biệt là các dữ liệu PMI, CPI, cùng những thông tin vĩ mô từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, và khu vực đồng tiền chung châu Âu. Những yếu tố này không chỉ tác động mạnh đến thị trường tài chính mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế toàn cầu hiện tại.

Trung Quốc: Dữ liệu PMI tiếp tục dẫn dắt kỳ vọng

Trung Quốc sẽ khởi động tuần mới với báo cáo PMI sản xuất từ Caixin vào thứ Hai. Trước đó, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã công bố chỉ số PMI chính thức vào thứ Bảy, với kỳ vọng tăng nhẹ lên 50.3 – báo hiệu sự ổn định trong lĩnh vực sản xuất. Những con số PMI trên 50 là tín hiệu tích cực, cho thấy nền kinh tế đang duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt quan trọng với vai trò là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hàn Quốc: Xuất khẩu, CPI và PMI dưới ánh đèn sân khấu

Tại Hàn Quốc, xuất khẩu dự kiến tăng 4.4% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực chip và đóng tàu. Tuy nhiên, ngành ô tô và điện gia dụng đang đối mặt với sự sụt giảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng được dự báo tăng lên 1.9% trong tháng 11, phản ánh sự tác động của các yếu tố cơ bản như giá nhiên liệu. Trong khi đó, PMI sản xuất – hiện ở mức dưới 50 – có thể tiếp tục giảm, báo hiệu những khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp.

Ấn Độ và Indonesia: Chính sách lãi suất và xu hướng lạm phát

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức 6.5% trong bối cảnh lạm phát gần chạm ngưỡng chịu đựng. Trong khi đó, Indonesia đang ghi nhận lạm phát hạ nhiệt, với CPI tháng 11 được dự báo ở mức 1.5%, thấp nhất trong khoảng mục tiêu của Ngân hàng Indonesia. Tuy nhiên, bất chấp dữ liệu tích cực, chính sách nới lỏng tiền tệ chưa được kỳ vọng trong ngắn hạn.

Nhật Bản: Thu nhập lao động và dự báo chính sách của BOJ

Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu thu nhập lao động thực tế, với kỳ vọng tăng nhẹ 0.1% trong tháng 10. Thu nhập cải thiện có thể hỗ trợ thêm cho lập trường chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định nâng lãi suất trong tháng 12.

Châu Âu và Mỹ: Tâm điểm dữ liệu PMI và thị trường lao động

Ở châu Âu, chỉ số bán lẻ và PMI sẽ là các yếu tố chính được theo dõi, trong khi Mỹ sẽ thu hút sự chú ý với báo cáo thị trường lao động tháng 11 – một chỉ báo quan trọng về sức mạnh của nền kinh tế. Cùng với đó, PMI sản xuất và dịch vụ từ ISM sẽ cung cấp thêm thông tin về triển vọng tăng trưởng.

Tổng kết

Tuần lễ đầu tiên của tháng 12 hứa hẹn mang lại nhiều diễn biến quan trọng, từ sự ổn định của PMI Trung Quốc, mức tăng trưởng xuất khẩu tại Hàn Quốc, đến các quyết sách từ Ấn Độ và Indonesia. Những dữ liệu này không chỉ vẽ nên bức tranh kinh tế khu vực mà còn định hình kỳ vọng trên thị trường tài chính quốc tế.